W pierwszym filmie mistrzyni Zofia Dąbrowska i uczennica Aleksandra Suchowiecka opowiadają o pieśniach z regionu lasowiackiego i roztocza zachodniego, o łączeniu tradycji i poszukiwaniu wiedzy o przodkach, o wspólnej pasji, śpiewaniu i podróży etnograficznej.
W drugim obrazie mistrz Paweł Szymański zaprasza do swojej pracowni na Mazurach, gdzie wraz z uczennicą Hanną Jaworowską snują opowieść o trudach w tworzeniu czarnej ceramiki, o motywacji, przeszkodach i satysfakcji z pierwszych sukcesów w „lepieniu garnków”.
